Halk Yatırım: ABD piyasaları teknoloji ve yapay zekayla yükseldi

Halk Yatırım'ın raporunda şu ifadelere yer verildi:

''ABD piyasaları, federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelere rağmen, teknoloji sektöründeki güç ve yapay zeka büyümesine yönelik öne çıkan iyimserlikle günü yükselişle tamamladı. Cumhuriyetçilerin hükümeti yedi hafta boyunca finanse etmeyi amaçlayan tasarısı dün akşam Senato’da yeterli çoğunluğu sağlayamadı. Tasarı, geçmesi için gereken en az 60 oyun altında kalarak 55’e karşı 45 oyla reddedildi. Bu, tasarının Eylül ortasında reddedilmesinin ardından Senato’daki ikinci oylamasıydı. Tasarı büyük ölçüde Demokratlar tarafından reddedildi. Yalnızca Pensilvanya’dan Senatör John Fetterman, Nevada’dan Catherine Cortez Masto ve Maine’den Angus King (Demokratlarla ittifak halinde olan bağımsız bir senatör) tasarı lehine oy kullandı. Kentucky’den Senatör Rand Paul ise tek Cumhuriyetçi muhalif oldu. ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle, Türkiye saatiyle 07.00’de kapandı. Gece boyunca devam eden görüşmelerde ABD Senatosu iki çelişkili finansman önerisini reddederek, ABD federal hükümetin 2019’dan bu yana ilk kez kapanmasına neden oldu. Trump, hükümetin kapanmasının işten çıkarmalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak, bundan Demokratların sorumlu olacağını söyledi. Dolayısıyla, şu aşamada hükümet kurumları zorunlu faaliyetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak. Bu durum ülke genelinde çeşitli aksamalara yol açabilir. Ayrıca, Cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere ekonomik verilerin yayınlanmasının askıya alınması bekleniyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, veriler gevşemeyi destekliyorsa, faiz oranlarını tekrar düşürmenin uygun olabileceğini kaydetti. Enflasyon ve iş piyasası için daha kötü bir görünüm olasılığını göz ardı edemeyeceğini vurgulayan Collins, bu yıl içinde biraz daha gevşeme yapılabileceğini söyledi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefine dönmesi için ABD işgücü piyasasının daha da soğuması gerektiğini belirterek, ek faiz indirimleri konusunda aceleci davranılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1,7 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi. ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi verisi ise Eylül’de 94,2 ile piyasa beklentilerinin altına düştü. ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Ağustos’ta 7 milyon 227 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Tahvil faizleri cephesinde 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,61, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,15 seviyesine yükseldi. Öte yandan, VIX endeksi ise 16,12’den 16,28 seviyesine yükseldi.

ABD piyasaları pozitif seyir izledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,30 artışla 22.660,01 seviyesinden kapanırken, S&P 500 endeksi de yüzde 0,41 artışla 6.688,46, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,18 değer kazancı ile 46.397,89 puandan kapandı.

Asya-Pasifik piyasalarının ağırlıklı kapalı olduğu günde, karışık seyir izleniyor. Nikkei endeksi yüzde 0,85 ile satıcılı seyir izlerken, KOSPI endeksi yüzde 0,87, Nifty 50 endeksi yüzde 0,27 ile alıcılı seyir izliyor. Çin’de “Altın Hafta” tatili nedeniyle 1–8 Ekim tarihleri arasında Şanghay ve Shenzhen borsaları kapalı olacak, Hong Kong ise 1 ve 7 Ekim’de işleme kapalı kalacak.

Japon şirketleri, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) son üç aylık Tankan anketinde enflasyon tahminlerini değiştirmeyerek, tüketici fiyatlarının önümüzdeki yıl yüzde 2,4 artacağını öngördü. Dolayısıyla, şirketler orta vadede fiyat artışının merkez bankasının yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam edeceğini bekliyor. Ayrıca, Japonya’da büyük üreticilerinin güven endeksi Eylül’de sona eren 3 ayda hafif bir iyileşme gösterdi. Çeyrek dönemlerde yapılan ve büyük üreticilerin iş güvenini ölçen Tankan endeksi, Haziran ayındaki +13 seviyesinden Eylül ayında +14’e yükseldi. Sonuç, piyasa beklentisi olan +15’in biraz altında olsa da, Japonya’nın Temmuz ayında ABD ile ticaret anlaşması imzalamasının ardından şirketlerin güveninin dirençli olduğunu gösteriyor.

ABD'de hükümetin kapanmasının ardından, ABD vadelileri bu sabah satıcılı seyir izliyor. ABD’de hükümetin kapanması bazı ekonomik verilerin açıklanmasını askıya alabilir. Normal şartlar altında bugün ABD tarafında; ADP İstihdam Değişimi, S&P İmalat PMI (Final), ISM İmalat ve İnşaat Harcamaları verilerinin takip edilmesi bekleniyordu. Fed Üyesi Logan'ın konuşması da bulunuyor. Euro Bölgesi’nde ise TÜFE ve İmalat PMI verileri takip edilecek. Euro Bölgesi’nde Eylül ayı enflasyonunun aylık yüzde 0,1 artışla yıllık yüzde 2,3’e yükselerek beş ayın zirvesine çıkması bekleniyor. Çekirdek veriye ilişkin beklenti de yıllık bazda yüzde 2,3 artış görüleceği yönünde bulunuyor.

ABD’de hükümetin kapanması bazı ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirebilir. Euro Bölgesi’nde İşsizlik oranı verisi takibimizde olacak. Verinin Ağustos’ta yüzde 6,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

BİST100 endeksi dün güne yüzde 0,07 artışla 11.055,77 puandan başlangıç yaptı. Açılışın ardından gelen realizasyonlarla birlikte 10.943,54 seviyesine kadar gerileyen endeks, günün kalanında 10.957,25 ile 11.006,26 seviyeleri arasında dalgalandı. Endeks, kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla birlikte günü yüzde 0,33 azalışla 11.012,12 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,80 artış gösterirken, sanayi endeksi yüzde 0,76 düşüş gerçekleştirdi. Günlük işlem hacmi ise 133,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Ağustos ayında dış ticaret açığı geçen yıl aynı aya göre yüzde 15,8 azalarak 4,2 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 9,7 artarak 60,14 milyar dolar olarak gerçekleşti. Günün bir diğer öne çıkan verisi olan işsizlik oranı ise yüzde 8,5 seviyesinde açıklandı. Önceki ayki veri yüzde 8,0’den yüzde 8,1’e revize edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ağustos'ta bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3,044 milyon kişi oldu.

Güne temkinli başlangıç yapmasını beklediğimiz endeksin, kritik teknik seviyelerde tutunma çabası sergileyebileceğini düşünüyoruz. BIST-100 endeksinde 11.000–10.900 bandının altına inilmesi durumunda kısa vadeli teknik görünümün bozulma riski taşıdığını düşünüyoruz. 50 günlük ortalamanın da geçtiği bu bandın üzerinde kalınmasını endeksin direnç kazanması adına oldukça önemli görüyoruz.

Yurt içinde bugün Eylül ayı İmalat PMI verilerini takip edeceğiz. İmalat PMI verisi Ağustos ayında aylık bazda 1,4 puan artışla 47,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yurt içinde; Cuma günü Eylül ayı enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmin yüzde 2,50, ortalama tahmin ise yüzde 2,48 artış yönünde gerçekleşti. ForInvest Haber'in 22 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, Eylül ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 32,38, ortalama tahmin ise yüzde 32,32 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 2,84 ve yüzde 2,10 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 32,78 ila yüzde 31,91 bandında oluştu. Hatırlamak gerekirse, Ağustos ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 1,80 artış beklenirken, yüzde 2,06 olarak açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 33,52'ye yükselmişti.

Küresel piyasalarda 3. çeyreğin son işlem gününde ABD federal bütçe tasarısı görüşmelerine odaklanıldı. ABD Eylül ayı Chicago PMI verisi beklentilerin altında 40,6 olarak açıklandı. Gün içinde ABD 10 yıllık gösterge tahvil faizi 2 bp azalışla yüzde 4,11, Almanya 10 yıllık gösterge tahvil faizi yataya yakın hareketle yüzde 2,70 seviyesinden işlem gördü.

Türkiye’nin 5 yıllık Dolar cinsi CDS risk primi yatay hareketle 257 bp’dan işlem görürken, Ocak 2035 vadeli 10 yıllık Eurobond faizi 1 bp azalışla yüzde 6,74 seviyesine geriledi.

Döviz tarafında, majör para birimleri ABD Doları karşısında değer kazandı. Dolar Endeksi 97,721 seviyesine gerilerken, Euro / Dolar paritesi 1,1737 seviyesine yükseldi. Dolar / TL spot kuru ise 41,58 seviyesinde işlem gördü.

Yurt içi tarafta TL tahvil piyasaları alıcılı seyir izledi. Temmuz 2027 vadeli 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 33 bp azalışla yüzde 39,52, 10 yıllık gösterge tahvilin faizi ise 29 bp azalışla yüzde 31,39 seviyesinden işlem gördü. BİST Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem hacmi 24,5 milyar TL’ye yükseldi.

Hazine dün yeni üç aylık iç borçlanma programını açıkladı. Programa göre ekim ayında 263,6 milyarlık iç borç servisine karşılık 5 ihale ve 1 doğrudan satış ile toplamda 290,1 milyar TL iç borçlanma hedefliyor.''

  Hibya Haber Ajansı